Se colocaron dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares a plazos de 12 y 30 años; es importante mencionar que la última vez que el Gobierno Federal emitió deuda a estos plazos en dicho mercado fue en abril de 2020.
El bono a 12 años pagará un cupón de 3.5% (el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares). El bono a 30 años pagará un cupón de 4.4%.
El monto total de la operación fue de 5,800 millones de dólares y se integró de la siguiente manera:
- 600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023. De esta manera, el Gobierno Federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.
- 1,700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. Se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: i) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o ii) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
- 3,500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (1,600 millones en el bono a 12 años y 1,900 millones en el bono a 30 años).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirma su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando el endeudamiento externo como una fuente complementaria de financiamiento, siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo, como se estableció en el Plan Anual de Financiamiento 2022.
