Hacienda anuncia refinanciamiento de deuda en mercado de euros

La emisión de un nuevo bono por un monto total de 800 millones de euros (913 mdd), a un plazo de 8 años. La emisión tuvo una demanda equivalente a 2.1 veces el monto total emitido.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que redujo en 54% las amortizaciones de bonos en moneda extranjera programadas para 2024, esto a través de un refinanciamiento que se realizó con la colocación de un nuevo bono de referencia denominado en euros.

La dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O detalló que la operación fue por un monto total de 800 millones de euros (913 mdd), a un plazo de 8 años y que pagará un cupón de 2.375%.

“La emisión tuvo una demanda equivalente a 2.1 veces el monto total emitido y contó con la participación de 71 inversionistas globales” señaló en un comunicado.

La SHCP agregó que entre noviembre de 2020 y febrero de 2022, el Gobierno Federal disminuyó considerablemente las amortizaciones de bonos en moneda extranjera que estaban programadas para la segunda mitad de la administración, esto al pasar de 13,506 mdd a 3,275 mdd, se redujo un 76%.

Asimismo, presumió que esta administración ha implementado el mayor ejercicio de refinanciamiento de deuda externa en la historia del país, entre julio de 2019 y febrero de 2022, al refinanciar aproximadamente 20,899 millones de dólares.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirma su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando el endeudamiento externo de manera estratégica y como una fuente complementaria de financiamiento siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo, como se estableció en el Plan Anual de Financiamiento 2022”, indicó la SHCP.